క్లయింట్‌లను జోడించండి (ERIల ద్వారా) > వినియోగదారు మాన్యువల్

1. అవలోకనం

క్లయింట్స్ జోడింపు సర్వీస్ ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్‌లో టైప్ 1 రిజిస్టర్డ్ ERI వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ సర్వీసుతో, మీరు రిటర్న్‌లు మరియు ఫారమ్‌ల దాఖలుచేయడంతో సహా వారి తరపున నిర్దిష్ట చర్యలను నిర్వహించడానికి రిజిస్టర్డ్ PAN వినియోగదారులను క్లయింట్‌లుగా జోడించవచ్చు.

అదనంగా, (టైప్ 1) ERIలు పన్ను చెల్లింపుదారులను (PAN వినియోగదారులు) ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్‌లో రిజిస్టర్ చేయవచ్చు, అదే సమయంలో పన్ను చెల్లింపుదారు నమోదు చేసుకోని పక్షంలో వారిని క్లయింట్‌లుగా చేర్చవచ్చు.

ఈ సర్వీసుతో, (టైప్ 1) ERIలు ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్ (పోస్ట్-లాగిన్)లో యాక్టివ్/ఇనాక్టివ్ క్లయింట్‌ల వివరాలు కూడా చూడగలరు.

మీ క్లయింట్‌ని విజయవంతంగా చేరుచుకున్న తర్వాత, మీరు జోడించిన మీ క్లయింట్ తరపున ఈ క్రింది చర్యలను చేయగలుగుతారు:

• ఆదాయపు పన్ను ఫారమ్‌లను చూడండి మరియు ఫైల్ చేయండి
• దిద్దుబాటు స్థితిని చూసి దిద్దుబాటు అభ్యర్థన సమర్పించండి
• టాక్స్ క్రెడిట్ మిస్‌మ్యాచ్ డీటైల్స్ చూడండి
• సర్వీస్ అభ్యర్థన సమర్పించండి (ITR-V సమర్పించడంలో ఆలస్యం వలన రీఫండ్ తిరిగి జారీ/ మాఫీ చేయడం)
• ఫిర్యాదులను సమర్పించండి మరియు వాటి స్థితిని వీక్షించండి
• ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్‌ను ఫైల్ చేయండి (బల్క్), బల్క్ ఫైల్ చేసిన రిటర్న్‌ చూడండి
• ముందే నింపిన డేటాను డౌన్‌లోడ్ చేయండి
• వార్షిక సమాచార ప్రకటన/ 26AS చూడండి (తరువాత అందుబాటులో ఉంటుంది)
• నోటీసులు చూడండి (తరువాత అందుబాటులో ఉంటుంది)
• బకాయి పన్ను డిమాండ్ కు స్పందించండి (తరువాత అందుబాటులో ఉంటుంది)

2. ఈ సర్వీసు పొందటానికి ముందస్తు అవసరాలు

• చెల్లుబాటు అయ్యే వినియోగదారు ID మరియు పాస్‌వర్డ్‌తో ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్‌లో రిజిస్టర్డ్ అయిన ERI
• అతన్ని/ఆమెను క్లయింట్‌గా చేర్చడానికి ముందు పన్ను చెల్లింపుదారు నుండి సమ్మతి.

సాధారణ ముందస్తు అవసరాలతో పాటు, క్లయింట్‌లుగా జోడించబడే పన్ను చెల్లింపుదారుల వర్గం ఆధారంగా కింది ముందస్తు అవసరాలు నిర్ధారించబడాలి.

గమనిక: వ్యక్తిగా కాని పన్ను చెల్లింపుదారుని క్లయింట్‌గా జోడించేటప్పుడు, పన్ను చెల్లింపుదారుల యొక్క ప్రధాన సంప్రదింపు తప్పనిసరిగా ఇ-ఫైలింగ్‌తో నమోదు చేయబడాలి.

3. దశల వారీ గైడ్

దశ 1: వినియోగదారు ID మరియు పాస్‌వర్డ్ ఉపయోగించి ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్‌కి లాగిన్ అవ్వండి.

దశ 2: మీ డ్యాష్‌బోర్డ్‌లో, క్లయింట్‌ని మేనేజ్ చేయండి > నా క్లయింట్‌ ని క్లిక్ చేయండి.

దశ3: నా క్లయింట్ పేజీలో, మీరు యాక్టివ్ మరియు ఇన్‌యాక్టివ్ క్లయింట్ వివరాల సంఖ్యను చూడగలరు. మీ కైంట్‌గా టాక్స్‌పేయర్‌ను యాడ్ చేయడానికి యాడ్ క్లైంట్ ను క్లిక్ చేయండి.

దశ 4: క్లయింట్‌ని జోడించండి పేజీలో, మీరు వీటిని చేయవచ్చు:

3.1. రిజిస్టర్ అయిన పన్ను చెల్లింపుదారులను క్లయింట్‌లుగా జోడించండి

దశ 1: క్లయింట్‌ని జోడించండి పేజీలో, పన్ను చెల్లింపుదారుల PANను నమోదు చేసి, పుట్టిన తేదీ / విలీనం తేదీని ఎంచుకోండి.ధృవీకరించు. పై క్లిక్ చేయండి

గమనిక: క్లయింట్ యొక్క PAN పని చేయని పక్షంలో, పాప్-అప్‌లో మీరు PAN మరియు DOBని నమోదు చేస్తున్నప్పుడు, పన్ను చెల్లింపుదారుల PAN ఆధార్‌తో లింక్ చేయబడనందున పని చేయని హెచ్చరిక సందేశాన్ని చూస్తారు.

దశ 2: విజయవంతమైన ప్రమాణీకరణ తర్వాత, జోడించిన క్లయింట్ తరపున యాక్సెస్ చేయగల వివరాలను మరియు సర్వీసులను సమీక్షించండి.

దశ 3: క్లయింట్‌ని జోడించండి పేజీలో, చెల్లుబాటు వ్యవధిని ఎంచుకుని (తేదీల నుంచి మరియు తేదీల వరకు చెల్లుబాటును ఎంచుకోవడం ద్వారా) మరియు పన్ను చెల్లింపుదారు (క్లయింట్) నుండి సంతకం చేసిన సమ్మతిని తీసుకున్నాను అనే చెక్‌బాక్స్‌ని ఎంచుకుని, కొనసాగించండి క్లిక్ చేయండి.

అభ్యర్థన విజయవంతంగా సమర్పించిన తర్వాత, లావాదేవీ IDతో పాటు విజయవంతమైనదనే సందేశం ప్రదర్శించబడుతుంది. దయచేసి భవిష్యత్ సూచన కోసం లావాదేవీ గుర్తింపు ID యొక్క గమనికను ఉంచండి.ప్రీ-లాగిన్ 'సర్వీస్ అభ్యర్థన ధృవీకరించండి' ఫంక్షనాలిటీని ఉపయోగించి పోర్టల్ ద్వారా అభ్యర్థనను ధృవీకరించడం కోసం ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్‌లో నమోదు చేసుకున్న పన్ను చెల్లింపుదారుల ఇమెయిల్ ID మరియు మొబైల్ నంబర్‌కు అభ్యర్థన పంపించబడుతుంది. పన్ను చెల్లింపుదారు అనుమతి పొందిన తర్వాత, అతను/ఆమె మీకు క్లయింట్‌గా జోడించబడతారు.

4.2. రిజిస్టర్ కాని పన్ను చెల్లింపుదారులను క్లయింట్‌లుగా జోడించండి

దశ 1: క్లయింట్‌ని జోడించండిపేజీలో, పన్ను చెల్లింపుదారుల PANను నమోదు చేసి, పుట్టిన తేదీ/విలీనం తేదీని ఎంచుకుని, ప్రమాణీకరణపై క్లిక్ చేయండి.

దశ 2: ఇ-ఫైలింగ్‌లో పన్ను చెల్లింపుదారు రిజిస్టర్ చేసుకోలేదని ఎర్రర్ మెసేజ్ పేజీలో ప్రదర్శించబడుతుంది. మీరు అతనిని/ఆమెను మీ క్లయింట్‌గా చేర్చుకునే ముందు పన్ను చెల్లింపుదారుని రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి.ఇప్పుడు నమోదు చేసుకోండి పై క్లిక్ చేయండి.

దశ 3: డిక్లరేషన్ పేజీలో, జోడించిన క్లయింట్ తరఫున యాక్సెస్ చేయగల సర్వీసులను సమీక్షించండి. చెల్లుబాటు వ్యవధిని ఎంచుకోండి (తేదీల వరకు చెల్లుబాటు మరియు నుంచి చెల్లుబాటును ఎంచుకోవడం ద్వారా) మరియు పన్ను చెల్లింపుదారు (క్లయింట్) నుండి సంతకం చేసిన సమ్మతిని తీసుకున్నాను చెక్ బాక్స్ ఎంచుకుని కొనసాగించండి పైన క్లిక్ చేయండి.

దశ 4: రిజిస్ట్రేషన్ పేజీలో, ప్రాథమిక వివరాల ట్యాబ్ కింద పుట్టిన తేదీ / విలీనం తేదీ (PAN ఆధారంగా) ముందుగా నింపబడతాయి. పేరు నమోదు చేసి, లింగం మరియు నివాస స్థితిని ఎంచుకుని, కొనసాగించండి క్లిక్ చేయండి.

దశ 5: రిజిస్ట్రేషన్ పేజీలో, సంప్రదింపు వివరాలు/ప్రధాన సంప్రదింపు వివరాల ట్యాబ్ (నమోదు చేసిన PAN వర్గాన్ని బట్టి) కింద మొబైల్ నంబర్, ఇమెయిల్ ID మరియు పోస్టల్ చిరునామావివరాలను నమోదు చేసి, కొనసాగించండి క్లిక్ చేయండి.

అభ్యర్థనను విజయవంతంగా సమర్పించిన తర్వాత, లావాదేవీ గుర్తింపు IDతో పాటు విజయవంతమైన సందేశం ప్రదర్శించబడుతుంది. దయచేసి భవిష్యత్ సూచన కోసంలావాదేవీ గుర్తింపు ID యొక్క గమనికను ఉంచండి.ప్రీ-లాగిన్ 'సర్వీస్ అభ్యర్థన ధృవీకరించండి' ఫంక్షనాలిటీని ఉపయోగించి పోర్టల్ ద్వారా అభ్యర్థనను ధృవీకరించడానికి పన్ను చెల్లింపుదారు ఇమెయిల్ ID మరియు మొబైల్ నంబర్‌కు అభ్యర్థన పంపించబడుతుంది. పన్ను చెల్లింపుదారు ఆమోదం పొందిన తర్వాత, అతను/ఆమె మీ కోసం క్లయింట్‌గా జోడించబడతారు.

4. సంబంధిత విషయాలు

లాగిన్
డాష్‌బోర్డ్
నా ERI
రిజిస్ట్రేషన్

క్లయింట్‌లను జోడించండి (ERIల ద్వారా) > తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

1. ERI అంటే ఎవరు?ERIల యొక్క వివిధ విభాగాలు ఏమిటి?

ఇ-రిటర్న్ మధ్యవర్తులు (ERIలు) అనేది ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్‌లు (ITRలు) లేదా చట్టబద్ధమైన/ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫారమ్‌లు లేదా ఇతర ఆదాయపు పన్ను సంబంధిత సేవలను దాఖలు చేయడంలో పన్ను చెల్లింపుదారులు / TAN వినియోగదారులకు సహాయం చేయగల అధీకృత మధ్యవర్తులు.

ఆదాయపు పన్ను శాఖ ద్వారా వర్గీకరించబడిన మూడు రకాల ERIలు ఉన్నాయి:

• టైప్ 1 ERIలు: ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్‌లో ఆదాయపు పన్ను శాఖ యుటిలిటీ / ఆదాయపు పన్ను శాఖ ఆమోదించిన యుటిలిటీలను ఉపయోగించి ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్‌లో ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్‌లు / ఫారమ్‌లను ఫైల్ చేసేవారు,
• టైప్ 2 ERIలు: ఆదాయపు పన్ను శాఖ అందించిన అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్‌లో ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్స్ / ఫారమ్‌లను ఫైల్ చేయడానికి వారి స్వంత సాఫ్ట్‌వేర్ అప్లికేషన్/పోర్టల్‌ని క్రియేట్ చేసుకుంటారు మరియు
• టైప్ 3 ERIలు: వినియోగదారులు ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్‌లు / ఫారమ్‌లను ఫైల్ చేయడానికి వీలుగా ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్‌లో అందుబాటులో ఉన్న ఆదాయపు పన్ను శాఖ యుటిలిటీని ఉపయోగించకుండా వారి స్వంత ఆఫ్‌లైన్ సాఫ్ట్‌వేర్ యుటిలిటీలను అభివృద్ధి చేసేవారు.

2. క్లయింట్‌లు జోడించండి (ERIల ద్వారా) సర్వీస్ అంటే ఏమిటి?

ఈ సర్వీసుతో, టైప్ 1 ERIలు ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్‌లో రిజిస్టర్ అయిన/ రిజిస్టర్ కాని PAN వినియోగదారులను క్లయింట్‌లుగా చేర్చుకోగలుగుతారు. PAN వినియోగదారులను క్లయింట్‌లుగా జోడించిన తర్వాత, టైప్ 1 మరియు టైప్ 2 ERIలు వారి అభ్యర్థనపై లేదా అవసరమైనప్పుడు వారి క్లయింట్ తరపున చర్యలు నిర్వహించగలరు.

3. క్లయింట్‌లను జోడించడానికి ఈ సర్వీసుని ఎవరు ఉపయోగించవచ్చు?

ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్‌లో PAN వినియోగదారులను క్లయింట్‌లుగా టైప్ 1 ERI (ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్ ద్వారా) మరియు టైప్ 2 ERI (API ద్వారా) మాత్రమే జోడించగలరు.

4. ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్‌లో PAN రిజిస్టర్ చేయకపోతే, నేను వినియోగదారుని క్లయింట్‌గా జోడించగలనా?

అవును. మీరు ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్‌లో వినియోగదారుని క్లయింట్‌గా జోడించగలరు. అలా చేయడానికి, మీరు తప్పనిసరిగా పన్ను చెల్లింపుదారు యొక్క ప్రాథమిక సమాచారం మరియు సంప్రదింపు వివరాలకు ప్రాప్యత కలిగి ఉండాలి మరియు అదనంగా అతన్ని/ఆమెను క్లయింట్‌గా చేర్చుకోవడానికి పన్ను చెల్లింపుదారు నుండి సమ్మతిని పొందాలి.

5. నేను పన్ను చెల్లింపుదారుని (PAN వినియోగదారు) నా క్లయింట్‌గా జోడించిన తర్వాత నేను ఎలాంటి సర్వీసులు నిర్వహించగలను?

మీ క్లయింట్‌గా PAN వినియోగదారుని విజయవంతంగా జోడించిన తర్వాత, మీరు జోడించిన క్లయింట్ తరపున వివిధ సేవలను నిర్వహించగలుగుతారు:

• బల్క్ ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్‌లను చూడండి మరియు ఫైల్ చేయండి
• ముందుగా నింపిన డేటాను డౌన్‌లోడ్ చేయండి
• ఫారమ్‌లను చూడండి మరియు ఫైల్ చేయండి (మీరు ఫైల్ చేసిన ఫారమ్‌ల వీక్షణ)
• మిగిలిన డిమాండ్‌కు స్పందించండి (తరువాత అందుబాటులో ఉంటుంది)
• టాక్స్ క్రెడిట్ మిస్‌మ్యాచ్ డీటైల్స్ చూడండి
• నోటీసులను చూడండి (తరువాత అందుబాటులో ఉంటుంది)
• ఫిర్యాదులు సమర్పించండి మరియు చూడండి
• దిద్దుబాటు
• సర్వీస్ అభ్యర్థన సమర్పించండి (ITR-V సమర్పణలో ఆలస్యం వలన రీఫండ్ తిరిగి జారీ/ మాఫీ చేయడం).

7. పన్ను చెల్లింపుదారుని నా క్లయింట్‌గా చేర్చుకోవడానికి నేను నా అభ్యర్థనను సమర్పించిన తర్వాత వెంటనే నా క్లయింట్ తరపున నేను చర్యలు నిర్వహించగలనా?

సంఖ్య. మీరు క్లయింట్ తరపున వెంటనే చర్యలు తీసుకోలేరు. మీరు క్లయింట్‌ను జోడించిన తర్వాత, ధృవీకరణ కోసం క్లయింట్ యొక్క ఇమెయిల్ ID మరియు మొబైల్ నంబర్‌కు అభ్యర్థన పంపబడుతుంది. ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్ ద్వారా మీ అభ్యర్థనను 7 రోజులలోపు క్లయింట్ ఆమోదించిన తర్వాత, మీరు తదుపరి చర్యలను చేయగలుగుతారు.

8. నా అభ్యర్థనను ఆమోదించడానికి క్లయింట్ కు అవసరమైన వ్యవధి ఎంత?

క్లయింట్ అతన్ని/ఆమెను క్లయింట్‌గా జోడించడానికి ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్‌లో 7 రోజులలోపు మీరు లేవనెత్తిన అభ్యర్థనను తప్పనిసరిగా ధృవీకరించాలి. 7 రోజుల తర్వాత, అభ్యర్థన ID గడువు ముగుస్తుంది , మీరు ప్రక్రియను మళ్లీ ప్రారంభించాలి.

9. నా లావాదేవీ ID గడువు ముగిసి, పన్ను చెల్లింపుదారు ఎటువంటి చర్య తీసుకోకపోతే ఏమి జరుగుతుంది?

అభ్యర్థనను రైజ్ చేసిన 7 రోజులలోపు మీ క్లయింట్ ద్వారా అభ్యర్థన ఆమోదించబడకపోతే, దాని గడువు ముగుస్తుంది మరియు మీరు అభ్యర్థనను మళ్లీ రైజ్ చేయవలసి ఉంటుంది. అభ్యర్థన రైజ్ చేసిన తర్వాత, ధృవీకరణ కోసం అభ్యర్థన మాత్రమే పోర్టల్ ద్వారా అభ్యర్థనను ధృవీకరించడం కోసం ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్‌లో రిజిస్టర్ అయిన పన్ను చెల్లింపుదారుల ఇమెయిల్ ID మరియు మొబైల్ నంబర్‌కు పంపబడుతుంది.

10. పన్ను చెల్లింపుదారునికి రిమైండర్ వెళ్తుందా?

సేవా అభ్యర్థన యొక్క ధృవీకరణ కోసం పన్ను చెల్లింపుదారులకు రిమైండర్‌లు / నోటీసులు పంపబడవు

పదకోశం

మూల్యాంకన ప్రశ్నలు

(గమనిక: సరైన సమాధానం బోల్డ్‌ఫేస్‌లో ఉంది.)

Q1. క్లయింట్‌లను జోడించడం కోసం ERI రైజ్ చేసిన అభ్యర్థన యాక్టివ్‌గా ఉండే వ్యవధి ఎంత?
a) 24 గంటలు
b) 5 రోజులు
c) 7 రోజులు
d) 30 రోజులు

సమాధానం – c) 7 రోజులు

Q2. వారి స్వంత API ద్వారా క్లయింట్‌లను ఎవరు జోడించగలరు?
a) టైప్ 1 ERIలు
b) టైప్ 2 ERIలు
c) టైప్ 3 ERIలు
d) పైవన్నీ

సమాధానం – b) టైప్ 2 ERIలు