FO_61_View Client and Type 1 ERI Services_User Manual_FAQ_V0.1

 

1. అవలోకనం

ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్‌లో రిజిస్టర్ అయిన టైప్ 1 ERIలకు క్లయింట్ వివరాల చూడండి సర్వీస్ అందుబాటులో ఉంది. ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్‌కి లాగిన్ చేయడం ద్వారా టైప్1 ERI ఈ సర్వీస్ యాక్సెస్ చేయవచ్చు.ERIలు వాటి కోసం యాక్టివ్ మరియు ఇన్‌యాక్టివ్ క్లయింట్‌ల సంఖ్యను వీక్షించగలవు.

టైప్ 1 ERIల ద్వారా కింది చర్యలు చేయవచ్చు:

• వారి యాక్టివ్ మరియు ఇన్‌యాక్టివ్ లేదా డియాక్టివేట్ చేయబడిన క్లయింట్‌ల మొత్తం గణనను మరియు యాక్టివ్ మరియు ఇన్‌యాక్టివ్ క్లయింట్‌ల సంఖ్యను నిర్దిష్ట ఎంచుకున్న నెల మరియు సంవత్సరం కలయికలో వీక్షించండి.
• PAN లేదా క్లయింట్ పేరు ద్వారా వారు జోడించిన క్లయింట్‌ల కోసం వెతకండి.
• ERI వారి సక్రియ క్లయింట్ తరపున యాక్సెస్ చేయగల సేవల జాబితాను వీక్షించండి.

2. ఈ సర్వీస్ పొందడానికి ముందస్తు అవసరాలు

• ERI తప్పనిసరిగా ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్‌లో నమోదు చేయబడాలి
• ERI తప్పనిసరిగా చెల్లుబాటు అయ్యే PAN క్లయింట్‌ని కలిగి ఉండాలి
• పన్ను చెల్లింపుదారుల PANను ERI ద్వారా క్లయింట్‌గా జోడించాలి లేదా పన్ను చెల్లింపుదారు నా ERI పోస్ట్ లాగిన్ పన్ను చెల్లింపుదారు సర్వీస్ ద్వారా ERIని జోడించాలి
• ERI కోసం డిఫాల్ట్ సర్వీసులను లేదా క్లయింట్ తరపున అందుబాటులో ఉన్న ఏదైనా అదనపు సర్వీస్ యాక్సెస్ చేయడానికి, క్లయింట్ (పన్ను చెల్లింపుదారు) యొక్క PAN యాక్టివ్ గా ఉండాలి.

3. దశల వారీ గైడ్

దశ 1: మీ వినియోగ ID మరియు పాస్‌వర్డ్ ఉపయోగించి ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్‌కి లాగిన్ అవ్వండి.

దశ 2: డ్యాష్‌బోర్డ్‌లో, క్లయింట్‌ని మేనేజ్ చేయండి> నా క్లయింట్‌ని క్లిక్ చేయండి.

దశ 3: మీరు ఇప్పుడు మీ కోసం యాక్టివ్ మరియు ఇన్‌యాక్టివ్ క్లయింట్‌ల సంఖ్యను చూడవచ్చు. పేర్కొన్న సమయ వ్యవధిలో యాక్టివ్ మరియు ఇన్‌యాక్టివ్ క్లయింట్‌ల గణనను చూడటానికి నెల మరియు సంవత్సరాన్ని ఎంచుకోండి.

దశ 4: క్లయింట్ కోసం వెతకడానికి, PAN లేదా క్లయింట్ పేరు ద్వారా క్లయింట్‌ని వెతకండి ఎంచుకోండి, ఎంపిక ఆధారంగా PAN/క్లయింట్ పేరును నమోదు చేసి, శోధన ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి.

దశ 5: PAN ప్రమాణీకరణ తర్వాత, క్లయింట్ వివరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. మీరు క్లయింట్ పేరు ద్వారా వెతికితే, నమోదు చేసిన మొదటి 4 అక్షరాలకు సంబంధించిన అన్ని ఫలితాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

ERIగా, మీరు క్లయింట్‌లను నిష్క్రియం చేయడం, క్లయింట్‌ల చెల్లుబాటును పొడిగించడం, జోడించిన క్లయింట్‌ల కోసం సర్వీసులు జోడించడం (సమ్మతి ఆధారితం) వంటి జోడించిన క్లయింట్‌ల కోసం ERI సర్వీసులను యాక్సెస్ చేయవచ్చు. మరియు ఇన్‌యాక్టివ్ క్లయింట్‌ల కోసం క్లయింట్‌ని యాక్టివేట్ చేయడం వంటి సర్వీస్.

మరింత ముందుకు సాగడానికి దిగువ పట్టికను చూడండి:

 

ERI సర్వీసులను యాక్సెస్ చేయండి మరియు జోడించండి	సెక్షన్ 5.1కి వెళ్లండి
జోడించబడిన ఖాతాదారుణ్ణి నిష్క్రియం చేయండి	సెక్షన్ 5.2కి వెళ్లండి
డీయాక్టివేట్ చేసిన జోడించబడిన క్లయింట్‌ను యాక్టివేట్ చేయండి	సెక్షన్ 5.3కి వెళ్లండి
చెల్లుబాటును పొడిగించండి	సెక్షన్ 5.4కి వెళ్లండి
ERI సర్వీసుల పూర్తి జాబితా	సెక్షన్ 5.5కి వెళ్లండి

 

5.1 ERI సర్వీసులు జోడించండిని యాక్సెస్ చేయండి

దశ 1: అదనపు సర్వీసుల కోసం అభ్యర్థించడానికి సర్వీసులు జోడించండి క్లిక్ చేయండి.

దశ 2: అవసరమైన అదనపు సర్వీస్ ఎంచుకుని, చెల్లుబాటు వ్యవధిని ఎంచుకుని, సమర్పించండి క్లిక్ చేయండి.

5.2 జోడించిన క్లయింట్‌ను డీయాక్టివేట్ చేయండి

 

దశ 1: డీయాక్టివేట్ చేయడానికి యాక్టివ్ క్లయింట్‌కు ఉన్న డియాక్టివేట్ పైన క్లిక్ చేయండి.

దశ 2: క్లయింట్‌ను డీయాక్టివేట్ చేయడానికి కారణాన్ని నమోదు చేసి, నిర్ధారించండి క్లిక్ చేయండి.

డీయాక్టివేషన్ పై, లావాదేవీ గుర్తింపు IDతోపాటుగా ఒక విజయ సందేశం ప్రదర్శించబడుతుంది. దయచేసి భవిష్యత్ సూచన కోసం లావాదేవీ గుర్తింపు ID యొక్క గమనికను ఉంచండి.

5.3 డీయాక్టివేట్ చేసిన జోడించబడిన క్లయింట్‌ను యాక్టివేట్ చేయండి

దశ 1: మీరు యాక్టివేట్ చేయాలనుకుంటున్న క్లయింట్ పేరుకు యాక్టివేట్ చేయండి క్లిక్ చేయండి.

దశ 2: నిర్ధారించండి క్లిక్ చేయండి.

దశ 3: మీరు క్లయింట్‌ని యాక్టివేట్ చేయాలనుకుంటున్న చెల్లుబాటు వ్యవధిని ఎంచుకోండి.

దశ 3: పన్ను చెల్లింపుదారు సమ్మతిని నిర్ధారించడానికి చెక్‌బాక్స్‌ని సెలెక్ట్ చేసి, సమర్పించండి క్లిక్ చేయండి.

విజయవంతమైన యాక్టివేషన్ పై,లావాదేవీ గుర్తింపు IDతోపాటుగా ఒక విజయ సందేశం ప్రదర్శించబడుతుంది. దయచేసి భవిష్యత్ సూచన కోసం లావాదేవీ గుర్తింపు ID యొక్క గమనికను ఉంచండి.

గమనిక:

• లావాదేవీ ID క్లయింట్ రిజిస్టర్ చేసిన ఇమెయిల్ ID మరియు మొబైల్ నంబర్‌కు కూడా పంపించబడుతుంది, ఇక్కడ క్లయింట్ ఇ-ఫైలింగ్ హోమ్‌పేజీలో సర్వీస్ అభ్యర్థన ధృవీకరణ ఉపయోగించి అభ్యర్థనను ధృవీకరించవచ్చు.
• లావాదేవీ ID 7 రోజులు చెల్లుబాటు అవుతుంది, ఆ తర్వాత దాని గడువు ముగుస్తుంది.

5.4 చెల్లుబాటును పొడిగించండి

దశ 1: క్లయింట్ పేరుకు చెల్లుబాటును పొడిగించండి పైన క్లిక్ చేయండి.

దశ 2: చెల్లుబాటును పొడిగించడానికి సమయ వ్యవధిని ఎంచుకుని, సమర్పించండి క్లిక్ చేయండి.

గమనిక: క్లయింట్ యొక్క చెల్లుబాటు గరిష్టంగా ఒక సంవత్సరం వరకు పొడిగించబడుతుంది. మరియు కనీసం 1 నెల వరకు పొడిగించబడుతుంది.

చెల్లుబాటును విజయవంతంగా పొడిగించిన తర్వాత, లావాదేవీ IDతో పాటు విజయవంతమైన సందేశం ప్రదర్శించబడుతుంది. దయచేసి భవిష్యత్ సూచన కోసం లావాదేవీ గుర్తింపు ID యొక్క గమనికను ఉంచండి.

గమనిక:

• లావాదేవీ ID క్లయింట్ యొక్క రిజిస్టర్డ్ ఇమెయిల్ ID మరియు మొబైల్ నంబర్‌కు కూడా పంపబడుతుంది, ఇక్కడ క్లయింట్ హోమ్‌పేజీలోని సర్వీస్ అభ్యర్థన ధృవీకరణ క్విక్‌లింక్‌ని ఉపయోగించి అభ్యర్థనను ధృవీకరించవచ్చు.
• అభ్యర్థన 7 రోజుల పాటు చెల్లుబాటు అవుతుంది, ఆ తర్వాత లావాదేవీ ID గడువు ముగుస్తుంది.

5.5 సూచన కోసం యూజ్ కేస్ IDతో సర్వీసుల పూర్తి జాబితా (డిఫాల్ట్ మరియు అదనపు)

అన్ని టైప్ 1 ERI సర్వీసులు క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడ్డాయి. ప్రతి సేవకు, సంబంధిత ఉపయోగ కేసు ID కి అనుగుణంగా ఉన్న వినియోగదారుని కరదీపిక అందించిన లింక్‌పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా సూచించవచ్చు. రకం 1 ERI సేవలకు సంబంధించి నిర్దిష్టంగా గుర్తించాల్సిన దశలు లేదా పాయింట్‌లలో తేడాలు ఉన్నట్లయితే, అదే టేబుల్ చివరి నిలువు వరుసలో పేర్కొనబడింది.

క్రమ	సేవలు	సమ్మతి ఆధారంగా (ఒకసారి)	గమనించవలసిన పాయింట్లు
ఐ.టి.ఆర్/ ఫారం
1	ఆదాయపు పన్ను ఫారమ్ దాఖలు చేయండి	లేదు	ERI ల‌కు దిగువ ఫారంలు మాత్రమే వర్తిస్తాయి FORM10E - ఆన్‌లైన్ లో ఫైల్ చేయబడింది FORM10BA - ఆన్‌లైన్ లో ఫైల్ చేయబడింది FORM67 - ఆన్‌లైన్ లో ఫైల్ చేయబడింది ERI వారి జోడించిన క్లయింట్ తరపున ఫారమ్‌ను ఫైల్ చేయవచ్చు కానీ దానిని ఇ-ధృవీకరించలేరు. వారి క్లయింట్ తరపున ERI సమర్పించిన ఫారమ్ క్లయింట్ ద్వారా ఇ-ధృవీకరణ పూర్తయిన తర్వాత మాత్రమే ఫైల్ చేసినట్లు పరిగణించబడుతుంది. అప్పటి వరకు ఫారమ్ దాఖలు చేసినట్లు పరిగణించబడదు. ఇ-ఫైలింగ్ హోమ్ పేజీలో సర్వీస్ అభ్యర్థన ధృవీకరణ ఫంక్షనాలిటీని ఉపయోగించి ERI ఫారమ్‌ను ఫైల్ చేసినప్పటి నుండి 24 గంటలలోపు పన్ను చెల్లింపుదారు ఇ-ధృవీకరణ చేస్తారు.
2	ఫైల్ చేసిన ఫారమ్‌లను చూడండి	లేదు	జోడించిన క్లయింట్ కోసం స్వయంగా ఫైల్ చేసిన ఫారమ్‌లను ERI చూడవచ్చు.
ప్రాసెసింగ్ తరువాత
3	బకాయి పన్ను డిమాండ్	లేదు	ERI మిగిలి ఉన్న పన్ను డిమాండ్లను చూడవచ్చు, ఏవైనా ఉంటే,
4	పన్నుల జమ సరిపోలలేదును చూడండి	లేదు	ERI పన్ను-క్రెడిట్ అసమతుల్యతను చూడవచ్చు
5	దిద్దుబాటు	అవును	సర్వీసులు జోడించే సౌలభ్యం ద్వారా దిద్దుబాటు అభ్యర్థన చూడటానికి మరియు సమర్పించడానికి ERI క్లయింట్ నుండి యాక్సెస్‌ను అభ్యర్థించవచ్చు ERI క్లయింట్ తరపున సరిదిద్దే అభ్యర్థనను రూపొందించగలదు ERI ఆదాయపు పన్ను మరియు సంపద పన్ను కింద జారీచేసిన ఉత్తరువులపై కొత్త దిద్దుబాటు అభ్యర్థన రూపొందించవచ్చు ERI సమర్పించిన దిద్దుబాటు అభ్యర్థన స్థితిని చూడవచ్చు.
6	సర్వీస్ అభ్యర్థన- ITR-V సమర్పణలో ఆలస్యం కోసం మాఫీ అభ్యర్థన	అవును	సర్వీసులు జోడించే సౌలభ్యం ద్వారా మాఫీ అభ్యర్థన చూడటానికి మరియు సమర్పించడానికి ERI క్లయింట్ నుండి యాక్సెస్‌ను అభ్యర్థించవచ్చు జోడించిన క్లయింట్ తరపున ERI అభ్యర్థనను సమర్పించవచ్చు.
7	రీఫండ్ రీఇష్యూ	అవును	సర్వీసులు జోడించే సౌలభ్యం ద్వారా మాఫీ అభ్యర్థన/ రీఫండ్ తిరిగి జారీచేయడం అభ్యర్థన చూడటానికి మరియు సమర్పించడానికి ERI క్లయింట్ నుండి యాక్సెస్‌ను అభ్యర్థించవచ్చు క్లయింట్ ద్వారా OTP సమ్మతి తర్వాత ERI రీఫండ్ తిరిగి జారీ అభ్యర్థన ఫంక్షనాలిటీని చూడవచ్చు మరియు సమర్పించవచ్చు ERI తను జోడించిన క్లయింట్ తరపున అభ్యర్థనను సమర్పించవచ్చు కానీ దానిని ఇ-ధృవీకరించలేరు. క్లయింట్ తరపున ERI సమర్పించిన అభ్యర్థన క్లయింట్ ద్వారా పెండింగ్‌లో ఉన్న ఇ-ధృవీకరణతో జనరేట్ అయిన అభ్యర్థనగా పరిగణించబడుతుంది.
గ్రీవెన్సస్
31	అసంత్రుప్తిని సమర్పించండి	అవును	జోడించిన క్లయింట్ తరపున ERI ఫిర్యాదు సమర్పించవచ్చు
32	అసంట్రుప్ప్టి స్థితిని వీక్షించండి	అవును	ERI తాను జోడించిన క్లయింట్ కోసం సమర్పించిన ఫిర్యాదుపై స్థితి/నవీకరణ చూడవచ్చు

 

 

4. సంబంధిత విషయాలు

• లాగిన్
• డాష్‌బోర్డ్
• క్లయింట్ ని జోడించండి
• నా ERI
• ప్రొఫైల్
• బల్క్ ITR అప్‌లోడ్/వీక్షణ

 

క్లయింట్‌ని చూడండి మరియు టైప్ 1 ERI సర్వీసులు > తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

1. టైప్ 1 ERI అంటే ఎవరు? అందుబాటులో ఉన్న రకం 1 ఈర్ఐ సేవలు ఏవి?

ఆదాయపు పన్ను శాఖ యుటిలిటీలు / ఆదాయపు పన్ను శాఖ ఆమోదించిన యుటిలిటీలను ఉపయోగించి ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్‌లు/ ఫారమ్‌లను ఫైల్ చేసే ERIలు టైప్ 1 కిందకు వస్తారు.క్రింది పేర్కొన్నవి రకం 1 ERI సేవలు. అన్ని సర్వీసుల కోసం, ERI అతని లేదా ఆమె క్లయింట్ సమాచారాన్ని వీక్షించవచ్చు/ సవరించవచ్చు/ సమీక్షించవచ్చు.

• బల్క్ ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్ అప్‌లోడ్ చేయండి
• ఆదాయపు పన్ను ఫారమ్ దాఖలు చేయండి
• బల్క్ ఫైల్ చేసిన రిటర్న్‌ని చూడండి
• ఫైల్ చేయబడిన ఫారం వీక్షించండి
• పన్నుల జమ సరిపోలలేదును చూడండి
• దిద్దుబాటు
• సర్వీస్ అభ్యర్థన - ITR-V సమర్పణలో ఆలస్యం కోసం మాఫీ అభ్యర్థన
• రీఫండ్ రీఇష్యూ
• అసంత్రుప్తిని సమర్పించండి
• అసంట్రుప్ప్టి స్థితిని వీక్షించండి

2. ERI తన క్లయింట్ అయిన పన్ను చెల్లింపుదారు కోసం IT రిటర్న్‌ను ఇ-ధృవీకరించగలరా?

అతని/ఆమె క్లయింట్ కోసం IT రిటర్న్‌ని విజయవంతంగా ఫైల్ చేసి అప్‌లోడ్ చేసిన తర్వాత, ERI దానిని ఇ-ధృవీకరించాలి. అయితే, ఈ ప్రక్రియ ఇక్కడ పూర్తి కాదు. అందినట్టు ధృవీకరణ సంఖ్య పన్ను చెల్లింపుదారుడు/క్లయింట్ కు అతడి/ఆమె నమోదు చేయబడింది ఇమెయిల్ IDపై పంపబడుతుంది మరియు పన్ను చెల్లింపుదారుడు అందినట్టు ధృవీకరణ సంఖ్యతో అతడి/ఆమె రీఫండ్ ను ఇ-వెరిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది.

4. అన్ని టైప్ 1 ERI సర్వీసులు పన్ను చెల్లింపుదారు/క్లయింట్ నుండి సమ్మతి ఆధారంగా ఉంటాయా? లేదు అయితే, సమ్మతి అవసరం లేని సేవలు ఏమిటి?

అన్ని టైప్ 1 ERI సర్వీసులకి పన్ను చెల్లింపుదారు/క్లయింట్ నుండి ఒక-పర్యాయ సమ్మతి అవసరం లేదు. ఇటువంటి సేవలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి. క్లయింట్ ద్వారా ERI జోడించబడిన తర్వాత క్రింది సర్వీసులని ERI నిర్వహించవచ్చు.

• ఆదాయపు పన్ను ఫారమ్ దాఖలు చేయండి
• ఫైల్ చేయబడిన ఫారం వీక్షించండి
• ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్ ఫైల్ చేయండి (బల్క్)
• ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్ (బల్క్)ను చూడండి
• పన్నుల జమ సరిపోలలేదును చూడండి

5. లావాదేవీ ID ఎంత కాలం చెల్లుబాటు అవుతుంది?

లావాదేవీ IDని జనరేట్ అయిన తర్వాత, ఇది 7 రోజులు చెల్లుబాటు అవుతుంది. లావాదేవీ గుర్తింపు ID విజయవంతంగా రూపొందించు అయిన తరువాత మీరు సంకల్పం మెయిల్ ని స్వీకరించండి.

 

6. ERI ద్వారా లేవనెత్తిన యాక్టివేషన్ అభ్యర్థనను క్లయింట్ ధృవీకరించకపోతే ఏమి చేయాలి?

యాక్టివేషన్ అభ్యర్థన విజయవంతమైతే, 7 రోజుల పాటు చెల్లుబాటు అయ్యే లావాదేవీ ID జనరేట్ అవుతుంది. ఒకవేళ క్లైంట్ అప్పటికే క్రియసీలత అబ్యర్ధనను ద్రువీకరించకపొతె,ఆఅబ్యర్ధననుమళ్ళీ లెవనెత్తాలి.

పదకోశం

సంక్షిప్త పదం/సంక్షేపణము	వివరణ/పూర్తి ఫారమ్
DOB	పుట్టిన తేదీ
ITD	ఆదాయపు పన్ను శాఖ
NRI	ప్రవాస భారతీయులు
ఎన్.ఎస్.డి.ఎల్.	జాతీయ సెక్యూరిటీస్ డిపాజిటరీ లిమిటెడ్
ఓ.టి.పి	ఒకసారి పాస్ వర్డ్
PAN	పర్మనెంట్ అకౌంట్ నంబర్
SMS	షార్ట్ మెసేజ్ సర్వీస్
UIDAI	భారతదేశ ప్రత్యేక గుర్తింపు అధికారం
UTIISL	UTI ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టెక్నాలజీ & సర్వీసెస్ లిమిటెడ్
AY	మదింపు సంవత్సరం
ఇ.ఆర్.ఐ	ఇ రిటర్న్ మధ్యవర్తి
DTT	డేటా ట్రాన్స్మిషన్ టెస్ట్
API	అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్

 

మూల్యాంకన ప్రశ్నలు

Q1. కింది వాటిలో ERI ద్వారా నిర్వహించబడే ఫంక్షన్(లు) ఏమిటి?

1. నెట్ బ్యాంకింగ్ సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించి క్లయింట్‌కు బ్యాంక్ ఖాతాను జోడించండి
2. క్లయింట్ యొక్క చెల్లుబాటును పొడిగించండి
3. క్లయింట్ యొక్క ITBA నోటీసులు చూడండి
4. క్లయింట్ కోసం ఆధార్ లింక్ చేయండి

జవాబు: 1. క్లయింట్ యొక్క చెల్లుబాటును పొడిగించండి

Q2. ERI క్లయింట్ యొక్క చెల్లుబాటును 6 నెలల వరకు మాత్రమే పొడిగించగలరు.

1. ఒప్పు
2. తప్పు

సమాధానం: 2.తప్పు